TRANSAÇÕES
Nosso histórico selecionado de operações assessoradas
A Simpar adquiriu a Alta VW
Janeiro de 2024
CRG foi assessor financeiro exclusivo do Grupo Alta
Sobre a empresa
Com mais de 58 anos de atuação no setor, o Grupo Alta tornou-se uma das principais redes de concessionárias de veículos leves da marca Volkswagen no município de São Paulo
Em 2023, inaugurou a sua primeira loja da marca GWM, após nomeação ocorrida em 2022
Sobre o comprador
Resultado de uma reorganização societária do Grupo JSL, a Simpar é uma holding que controla um grupo de sete empresas independentes com mais de 32 mil colaboradores
A Automob é a subsidiária da Simpar no segmento de automóveis leves, resultado da união das redes Original, UAB, Sagamar, Autostar, Green e Quality. Representa mais de 26 marcas de veículos leves, 4 marcas de motocicleta e também serviços de blindagem automotiva
Racional da transação
Amplia a presença da Automob no segmento de concessionárias de veículos leves com a adição de seis lojas em São Paulo: Saúde, Ipiranga, Santana, Morumbi e Moema/Ibirapuera
Em conjunto com as lojas já existentes, totalizarão 18 lojas Volkswagen e 5 lojas GWM no portfólio da Automob
Fortalece a aliança comercial da Automob com a Volkswagen e a GWM
A Automobo mantém a independência da gestão do Grupo Alta e se beneficia da extensa experiência dos profissionais que passam a fazer parte do grupo
Destaques da transação
A Transação adiciona R$ 589 milhões à Receita Bruta da Automob, atingindo a marca de R$ 7,4 bilhões (com base no segundo trimestre de 2023 anualizado)
A Automob atinge a marca de 97 lojas com a transação, localizadas em 18 cidades e mix de 26 marcas